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Howard Silk è un umile ingranaggio di un'agenzia di spionaggio delle Nazioni Unite con sede a Berlino. Quasi alla fine di una vita piena di rimpianti, Howard scopre che l'agenzia per cui lavora nasconde un segreto: sorveglia il passaggio verso una dimensione parallela. Spinto in un mondo oscuro di intrighi e pericoli, dove l'unica persona di cui possa fidarsi è Prime, la sua "controparte", Howard si ritrova a confrontarsi con temi quali l'identità, l'idealismo, i se della vita e la storia di un amore perduto.